3メガ銀、4〜9月の純利益3.5兆円　そろって予想上げ、自社株買い6200億円

引け後に発表した2社の数字から見る。株探によると、みずほは15時30分に発表し、4〜9月の純利益は前年の同じ期間より29.9%多い8964億円だった。通期の予想は1兆4000億円から1兆6000億円へ14.3%上げ、前の期（1兆2486億円）より28.1%の増益を見込む。日本経済新聞によると上方修正は期初から2回目で、年間配当の予想は従来の計画より50円多い200円（前の期は145円）にした。三菱UFJは16時15分に発表し、4〜9月の純利益は26.1%増の1兆6308億円。通期の目標を2兆7000億円から2兆8000億円へ3.7%上げ（前の期の2兆4272億円より15.4%増）、年間配当の予想を96円から100円（前の期は86円）に増やした。13時30分に発表した三井住友は、純利益が7.5%増の1兆31億円、通期の予想は1兆7000億円から1兆9000億円へ11.8%の上方修正だった。

利益を押し上げたのは金利だ。テレ東BIZは、日銀の利上げで利ざやが広がり、企業向けの融資も伸びたと伝えている。三菱UFJの決算ハイライトによると、貸し出しの利息などから預金の利息などを引いた資金利益は1兆8512億円と、前年の同じ期間より4112億円（約29%）増えた。決算ハイライトは、円金利の上昇の影響を約1400億円としている。みずほの資金利益も18%増の7713億円で、本業のもうけを示す連結業務純益は55%増の1兆645億円だった（ニッキン）。みずほの木原正裕社長は13日の記者会見で、国境をまたぐM&A（合併・買収）の助言など大口の法人向け業務に手応えがあると述べた（日本経済新聞）。

金利のほかにも利益を支えたものがある。三菱UFJでは、米モルガン・スタンレーなどの持分法による投資損益が4732億円と913億円増え、持ち合い株やETFの売却で株式等関係損益も2103億円と801億円増えた。会社は通期の目標を上げた理由に、顧客部門の好調と持分法投資損益の増加を挙げている。一方で、金利の上昇は保有する債券には逆風になる。三菱UFJは米国の住宅ローン担保証券を中心に債券を売り、国債等債券関係損益は1960億円の損失（前年は29億円の利益）だった。9月末の外国債券の含み損は0.72兆円で、3月末から0.57兆円膨らんだ（決算ハイライト）。三井住友も9月末の外国債券の含み損が6316億円と、3月末の約2倍になっている。

株主への還元は3社で横並びになった。自社株買いの上限は、三菱UFJが7000万株・2000億円（自己株式を除く発行済み株式の0.62%、期間は11月16日（月）から2027年1月29日、みんかぶ）、みずほが3500万株・2000億円（同1.4%、11月16日から2027年2月28日、ロイター）、三井住友が8500万株・2200億円（同1.1%）で、合わせて6200億円になる。みずほは買った株を2027年3月23日にすべて消却する。日本経済新聞によると、りそなホールディングスと三井住友トラストグループを加えた5大銀行グループの4〜9月の純利益は3兆9542億円（22%増）で、4年続けて上期の最高を更新した。

株価の反応は分かれた。13日の東京市場の終値は、三菱UFJが前日比23円（0.66%）安の3475円、みずほが138円（1.69%）安の8020円で、2社とも発表の前に取引を終えている。取引時間中に発表した三井住友は5円（0.15%）高の3275円だった。発表後の夜間取引（PTS）では、22時29分時点でみずほが8258円と終値より238円（約3.0%）高く、三菱UFJは3488円40銭と13円40銭（約0.4%）高い（株探）。夜間取引は売買が少なく、16日（月）の取引がこの値段で始まるとは限らない。週明けは、3社の予想の上げ幅と還元の中身を市場がどう比べるかが材料になる。