日経平均、前場703円安　下げの9割は東エレクなど4社　上がった銘柄の方が多い

日経平均は9時15分に前日比9円高（共同通信）と、前日の終値近くで始まった。9時半すぎに下げ幅が200円を超え、11時すぎに6万4000円を割り、前引けは703円81銭安（−1.09%）の6万3917円43銭だった（共同通信、株探）。一方で東証プライムの値上がりは776銘柄、値下がりは718銘柄、変わらずは53銘柄で、33業種のうち20業種が上昇した（株探）。指数は1%下げたが、市場全体が売られたわけではない。

指数を押し下げた銘柄は限られる。株探の寄与度によると、1位は東京エレクトロン（8035）で239.68円、次いでアドバンテスト（6857）181.23円、ソフトバンクグループ（9984）134.30円、AI向けの半導体パッケージ基板を手がけるイビデン（4062）81.71円、フジクラ（5803）33.58円。東京エレクトロンなど半導体の製造装置の株は、米ラムリサーチが21日の引け後に出した10〜12月の売上見通しの幅が広く、時間外で下げたことを受けて売られた（トレーダーズ・ウェブ）。米テスラは同じ21日の決算で、2026年の設備投資の見通しを「250億ドル超」から「約200億ドル」に下げた。7〜9月の設備投資は47億ドルで、LSEG集計の市場予想75億ドルを下回り、株価は時間外で約2%安となった（ブルームバーグ）。株探（MINKABU PRESS）は、テスラの設備投資の引き下げと原油高を嫌って、ナスダック100先物が11時27分時点で1.00%安になったと伝えている。

海外からの重しは2つある。1つは中東だ。21日、イエメンのフーシ派がサウジアラビアの複数の場所を攻撃し、国営石油会社アラムコの油田ではドローンの破片で2人が死亡した（サウジ国営通信がエネルギー省の発表として報道、ロイター）。米国はサウジの公館の一部の外交官と家族に退避を命じた（ロイター）。北海ブレント原油は22日のアジアの時間帯に1バレル110ドル前後へ上がった（ロイター、Vibiznews）。もう1つは韓国だ。総合株価指数（KOSPI）は11時30分時点で2.22%安（株探）、SKハイニックスとサムスン電子は3%近く下げた。韓国銀行はこの日、政策金利を3.00%に据え置いたが、今年と来年の成長率が8月の見通し（3.3%、2.9%）を「かなり上回る」とし、追加の利上げの可能性を残した（ソウル経済、中央日報）。

上がった側にも目を向けると、業種別の1位は保険（+2.05%、東京海上・SOMPOなど）で、サービス、鉱業、空運が続いた（株探）。値下がりの上位は非鉄金属、ガラス・土石、銀行。非鉄金属には、AIデータセンター向けの光ファイバーなどで買われてきたフジクラが入る。日経平均を押し上げた1位はリクルート（6098）の49.05円で、ファーストリテイリング17.80円、ベイカレント15.84円、ソニーグループ13.82円、トレンドマイクロ13.52円が続いた（株探）。原油高の中でも、鉱業と空運がそろって上昇の上位に入った。

この先は、まず後場（12時30分〜15時30分）で、4社の下げと値上がり銘柄の多さがどう変わるかが見どころになる。米国では22日の取引で、時間外で下げたテスラとラムリサーチが通常の取引でどう動くか。日本の金融政策は10月29日・30日の日銀の金融政策決定会合（30日に展望レポート）、韓国は11月の韓国銀行の会合が次の節目で、ソウル経済の調査では専門家の9割が11月の利上げを予想している。